Продукция пивоваренной промышленности во внутренней и внешней торговле

09.09.2012 | Опубликовано в: Продукция Украины

ПивоПо данным таможни в 2005 году импорт пива составил 2 млн. дал (на сумму $ 7,1 млн), экспорт - 0,7 млн. дал ($ 3,6 млн). Времена, когда в Украину завозили импортного пива на 2-3 десятка млн. долларов (1994-1995 гг), прошли. В значительной мере этому способствовало налаживание местного производства. В 2006 году эта тенденция стала еще более ощутимой. Особенно существенно иностранцев потеснили в сегменте дешевых марок: импортеры не выдержали введения высоких ставок ввозной пошлины, акциза и минимальных оптово-розничных цен. В конце концов и потребители поняли, что украинское пиво по вкусу действительно не хуже, а по цене доступнее (финансовая же кризис и массовое обнищание потребительских масс способствовали ускорению этого процесса). Позиции дорогих качественных марок импортного пива (таких как Tuborg, Heineken, Guiness) пошатнулись, хотя и до окончательного исчезновения этих марок с рынка (как это произошло с дешевыми, но менее именитыми марками) дело не дошло. Высокая цена всегда была неотъемлемой частью их имиджа, поэтому денежных пивоманов не отпугивает и сейчас. Еще недавно Украина импортировала пиво из 21 страны мира, однако "география" его происхождения неустойчива. Так, в 2005 объемы операций с Чехией уменьшились втрое, с Польшей сократились в сотни раз, зато с Германией удвоились, а с Данией выросли более чем в 5 раз. Доля отдельных стран, по последним официальным данным, в общем объеме импорта составляет: Австрия - 23%, Дания - 18%, Нидерланды - 17%, Германия - 13%, Словакия - 4%, Чехия - 5% 

 Хотя оперативной информации о нынешнем состоянии импорта сейчас не найти (импортеры отмалчиваются, а официальные структуры "еще не обладают такими данными"), специалисты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов завоза иностранного пенного напитка на отечественный рынок. Показатели этого сокращения будут тем масштабнее, чем дольше сохранятся преграды, связанные с конвертацией гривны в твердые валюты. Работать на экспорт отечественные производители пока не очень стремятся. Во-первых, еще далеко не исчерпаны потребительские возможности украинского рынка. Во-вторых, рентабельность торговли на внешних рынках достаточно низкая и не превышает 5%. До ВЭД была прерогативой "Оболони", экспортные поступления которой равны $ 3-4 млн. в год. Все остальные предприятия более чем на несколько сотен тысяч "зеленых" наторговать не смогли. Особых оснований хвалиться объемам экспорта пива в Украине нет. Однако среди рынков, на которые отечественные производители стараются прокладывать пути, можно назвать Россию, Литву и Молдову, Венгрию, Чехию, Великобританию, США и другие. 

По способу продвижения пиво, которое представлено сегодня на украинском рынке, делится в целом на три категории. Низкая (ниже среднего) - пиво, производимое заводами районного и областного масштабов. Основную массу такого пива потребляют в том регионе, где его производят. 
Средняя - всего масштабная по предложению, производится крупными отечественными пивоваренными заводами. В сезон практически все марки средней категории присутствуют во всех регионах страны. 
Выше среднего - содержит все импортные марки и марки крупных отечественных производителей пива. Присутствие в большей части регионов обеспечивают только марки заводов "Оболонь", "Славутич", "Янтарь". Пиво зарубежных марок иногда выделяют в отдельную категорию - элитная. 
Как свидетельствуют данные исследований дистрибьюторов и оптовых компаний, наиболее жесткая, тотальная конкуренция между марками практически по всем сортам пива наблюдается в самой демократической средней ценовой категории "бутылочного" пива. Пиво - это весьма популярный и рентабельный продукт, однако подделка известных сортов в Украине не практикуется из-за сложной технологии производства и осведомленность массового потребителя. 
Контрабанда пива в Украину свои лучшие времена давно и безвозвратно пережила. Сегодня нелегальный импорт практикуют в виде разовых и мелких партий - через высокие закупочные цены в стране производства, а значит, слишком высоки для массового украинского потребителя отпускные цены. 
Не менее двух третей производимого в Украине пива разливают в стеклянную тару, а упаковывают в специальный пластиковый ящик, через что успешное продвижение товара зависит от эффективности оборота стеклянной и ящичной тары. Это имеет побочный эффект: к конкуренции между производителями добавляется конкуренция между торговыми организациями. 
Торговые предприятия, которые могут организовать сбор стеклотары у населения (в основном, это базары и мелкооптовые рынки), имеют дополнительный источник дохода за счет "маржи" между закупочной ценой и залоговой стоимости бутылки, в результате чего такие предприятия успешно выдерживают конкуренцию по цене и даже могут устраивать что-то вроде демпинга. Залоговая цена различается в зависимости от типа бутылки (фирменная, стандартная), емкости (0,5 л, 0,33 л), производителя. Разница в цене у разных производителей пива может достигать 5 копеек в бутылке. Оборотный ящик имеет стабильную цену, которая сегодня составляет 6 гривнам вне зависимости от производителя, цвета и других критериев оценки. За невозвращение стеклотары торговый партнер наказывается надбавкой к цене в размере 20% к оптовой цене. 
Продвижение пива в 50-литровых металлических бочках (кегах) предусматривает предоставление заказчику комплект разливного оборудования и его сервисную поддержку, поэтому пиво в кегах меньше распространено, чем пиво в бутылках. Девять десятых отечественного "кегового" пива разливают крупные производители. Дистрибьюторская сеть продвижения пива в кегах может строиться как отдельно от "бутылочного", так и вместе с ним. Следует также заметить, что пиво известных отечественных марок "в разлив" присутствует, наряду с импортным, в большинстве элитных баров и ресторанов. 
В последние 2-3 года в Украине на отечественных предприятиях, в частности при производстве пива "Сармат", "Оболонь", "Рогань" и "Янтарь", прогрессирует разлив пива в необратимую бутылку ПЭТ емкостью 1,0, 1,5 и 2 , 0 литра. Особых надежд на такой вид тары производители не возлагают, но ПЭТ-тара нашла свою нишу по пивном рынке и даже позволяет компенсировать перебои в снабжении стеклотары, особенно в летний сезон. Жестяной таре предпочитают производители объединений "Славутич" и "Оболонь". Импортеры ввозят в Украину пиво в бутылках или в кегах. Бочонок емкостью 5 л является более сувенирным вариантом разлива, который предназначен для украшения стола на семейном или маленьком корпоративном празднике. Отечественный производитель этот вид жестяной тары пока не освоил. Поэтому суммарная доля потребления пива в жестяной таре (банка 0,33 л и бочонок 5,0 л) не превышает 1%. За высокой рентабельностью пивной продукции крупнооптовый продажа (дистрибуция) происходит только за живые деньги - без взаимозачетов, бартерных сделок и др.. 
Производитель может дать дистрибьютору товарный кредит до одного календарного месяца. Крупный производитель практикует доставку заказа в 1 Калион, содержащий 1 тыс. дал (20 тыс. бутылок 0,5 л), за свой счет и в любое место Украины. Условия оптовой реализации пива в зависимости под марки принципиальной разницы нет. Дилеры (дистрибьюторы) предпочитают работать или с крупными производителями, или со стационарными розничными точками и предприятиями массового питания. В этой сети реализации царит безналичный расчет, доставка пива за счет дилера; возможна отсрочка платежа на 5-10 банковских дней предоплата или расчет по факту больше исключение, чем правило. Отсрочка предусматривает надбавку в 3-5 копеек на бутылке. Поэтому средние оптовики, которые работают с розничными партнерами через мелкооптовые рынки, предпочитают наличного или с момента поступления денег на расчетный счет. Доставка за счет поставщика действует, как правило, в пределах своего города (в крайнем случае - пригород) при заказе 50 и более ящиков или на сумму от 1,5 тыс. грн. 
Способствует продвижению собственной продукции и предоставления точкам розничной торговли брендовых (фирменных) холодильников на условиях безвозмездной аренды. В таких случаях заключается трехсторонний договор между производителем, региональным дилером (дистрибьютором) и продавцом (розничным). Контроль за выполнением договора осуществляет и производитель, и его местный дилер (дистрибьютор), а за нарушение условий договора холодильник у продавца отбирается. Кроме холодильников, производитель дает уличным кафе брендовые палатки. И очень часто в крупных городах и в курортной зоне Украины встречаются "фирменные" кафе "Славутич", "Оболонь", "Янтарь", "Сармат", "Рогань". Украинский рынок пива весьма привлекателен для производителей этой продукции. Среди благоприятных возможностей отечественного рынка можно назвать высокую рентабельность торговых операций, низкий уровень концентрации конкуренции по регионам, высокий спрос (особенно в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях), несколько небольшой размер необходимых для развития пивного бизнеса инвестиций, недостаточная насыщенность рынка продукцией . 
Среди неблагоприятных тенденций отечественного рынка следует выделить снижение темпов роста рынка из-за низкой платежеспособности как торговых посредников, так и конечных потребителей, сезонность спроса, высокий уровень валютного риска, увеличение акцизного сбора, угрозу неблагоприятного изменения законодательства и т.д.. 
На сегодняшний день украинский внутренний рынок пива находится все еще в стадии развития, а сети реализации практически всех крупных и средних производителей - в стадии развития. 
Наиболее успешно сейчас продвигают собственные марки ЗАО "Оболонь" и пивоваренные заводы, которые инвестируют фирмы San Interbrew и ВВН. Причем последние имеют хотя и разные, но более прогрессивные схемы дистрибуции. Однако в ближайшие год-два, благодаря сведения марки и большой производственный мощности, ЗАО "Оболонь" сохранит место лидера. 
Производители "живого" пива в бутылках - "Рогань" и "Сармат", - вероятнее всего, в ближайшие 1-2 года останутся на своих местах. 
Операторы рынка пива критикуют эти компании при значительном количестве сортов ("Рогань") и за очень короткий срок годности пива (в основном, "Сармат"). 
Внедрение на украинский рынок российской марки "Балтика" влияет на развитие рынка незначительно. Высокая цена при качестве, не превышающей украинских аналогов, позволят российскому пиву конкурировать только с европейскими марками в сравнительно небольшом секторе "выше средней" категории. Открытие производства "Балтика" в Украине практически исключено, поскольку обладатель марки (шведский ВВН) уже имеет пивоваренные заводы в Украине. Практически в одной ценовой группе с "Балтикой" (и почти в одно время с ней) на украинский рынок вышла другая элитная марка пива - "Гетьман". Все три сорта данной марки, которые производятся на пивоваренном заводе "Янтарь" (г. Николаев) - "Светлое", "Темное", "Элитное", - есть пивом повышенной плотности. Смогут ли они составить конкуренцию легким сортам европейского и российского пива - прогнозировать преждевременно. 
Средние производители ближайшие годы останутся при своих региональных рынках, поскольку не имеют достаточно средств для обновления производственных фондов, развития сети реализации и рекламной поддержки собственной марки. Судьбу мелких производителей пива спрогнозировать сложно, даже на короткий срок.

Перейти в раздел: Пиво

Сайт создан:
YonaStudio.com
Реклама на buymore.pro Техподдержка Заводы Украины
Контактная информация Справочная информация
Сравнение платных пакетов услуг